Тедди, простой рабочий, чья жизнь наполнена не столько реальными событиями, сколько призрачными теориями, однажды решает перейти от слов к делу. Он убежден, что глава крупной и успешной корпорации, женщина по имени Виктория, на самом деле является высокопоставленным агентом враждебной цивилизации из галактики Андромеды. По его разумению, она лишь притворяется человеком, а ее истинная миссия – подготовить почву для вторжения и последующего уничтожения всего живого на Земле. Одержимый этой идеей, он вовлекает в свой авантюрный и крайне рискованный план своего кузена, человека недалекого и легко поддающегося влиянию, который скорее следует за энергией Тедди, чем понимает глубину и безумие замысла. Им удается похитить Викторию, и Тедди, чувствуя себя не просто защитником человечества, а избранным переговорщиком, помещает ее в изолированный подвал, который в его воспаленном воображении превращается в камеру для допроса инопланетного шпиона. В темном и сыром подвале разворачивается странная и напряженная психологическая дуэль. Тедди, вооружившись набором собранных им «доказательств» – случайными совпадениями, искаженными фактами из биографии Виктории и обрывками псевдонаучных статей, – предъявляет ей ультиматум. Он требует, чтобы она, используя свои якобы скрытые инопланетные способности или связи, составила послание верховному правителю Андромеды – императору. Цель Тедди не в том, чтобы просто изгнать пришельцев; он лелеет более грандиозную и тщеславную мечту. Он хочет, чтобы император лично принял его на своем космическом корабле, где Тедди, как полномочный представитель Земли, обсудит условия мирного ухода андромедийцев с планеты. Он верит, что только прямой диалог на высшем уровне может спасти человечество, и он, простой рабочий, оказался тем самым ключом, тем героем, которого все ждали. Однако его пленница, Виктория, проявляет неожиданное хладнокровие и интеллект. Вместо страха она демонстрирует смекалку, пытаясь то играть вдоль его безумных логических построений, то осторожно указывать на их несостоятельность, постепенно превращая свое заточение в тонкую игру, где ставкой является не только ее свобода, но и рассудок самого похитителя. Сюжет погружается в исследование границ реальности, паранойи и того, как одна неопровержимая для ее носителя идея может полностью перекроить восприятие мира, столкнув его с непоколебимой и рациональной, а возможно, и не такой уж простой, действительностью.